百家乐走势图解:資本圈 | 華夏幸福80億公司債獲放行 佳兆業4億美元債利率11.5%

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ceo娱乐城赌百家乐 www.cwyted.com.cn 2019-05-23 17:55

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    華夏幸福非公開發行80億公司債獲上交所無異議函 1年內有效

    5月23日傍晚,華夏幸?;倒煞縈邢薰痙⒉脊娉?,公司非公開發行80億元公司債符合上交所的掛牌轉讓條件,獲上交所無異議函。

    觀點地產新媒體于公告中獲悉,華夏幸福于近日收到上海證券交易所出具的編號為“上證函[2019]847號”的《關于對華夏幸?;倒煞縈邢薰痙槍⑿泄菊遺譜夢摶煲櫚暮?,載明公司由中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司承銷,面向合格投資者非公開發行總額不超過80億元的公司債券符合上交所的掛牌轉讓條件,上交所對其掛牌轉讓無異議。本次債券采取分期發行方式,無異議函自出具之日起12個月內有效。

    華夏幸福于公告中稱,公司將按照有關法律法規、無異議函及公司股東大會的授權,在無異議函規定的有效期內,辦理本次非公開發行公司債券相關事宜,并及時履行信息披露義務。

    另據觀點地產新媒體過往報道,華夏幸福于4月末清償15億永續債,并擬發行10億美元境外債。

    碧桂園非公開發行75億公司債券更新為“已回復交易所意見”

    5月23日,上海證券交易所發布的信息顯示,碧桂園地產集團有限公司2019年非公開發行公司債券的項目狀態,已更新為“已回復交易所意見”。

    觀點地產新媒體從中獲悉,此次公司債券的品種為私募,擬發行金額為75億元,發行人為碧桂園地產集團有限公司,承銷商國泰君安證券股份有限公司,管理人為中泰證券股份有限公司。

    另外,據過往報道,于4月,碧桂園完成發行5.9億元五年期公司債,票面利率5.03%。

    佳兆業發行4億美元2023年到期優先票據 年利率11.5%

    5月23日早間,佳兆業集團控股有限公司公告宣布,公司及附屬公司擔保人在5月22日,與中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際、農銀國際、Barclays、佳兆業證券、野村及方正證券(香港)融資有限公司就票據發行訂立購買協議。

    上述協議達成后,佳兆業將發行本金總額為4億美元的票據,年利率為11.5%。

    觀點地產新媒體查閱公告獲悉,佳兆業本次發行票據所得款項凈額將用于現有債務再融資,票據發行價將為票據本金額的99.567%,票據將按年利率11.5%計息,并須自2020年1月30日起,各年于1月30日及7月30日的每半年期末支付。

    截止目前,佳兆業未償還票據如下:6.1%二零一九年到期優先票據、12.0%二零一九年到期優先票據、7.25%二零二零年到期優先票據、7.875%二零二一年到期優先票據、11.75%二零二一年到期優先票據、8.50%二零二二年到期優先票據、11.25%二零二二年到期優先票據、9.375%二零二四年到期優先票據。

    港交所上市新規一周年 李小加回應優化新股發行等七大熱點

    5月23日,在香港交易所上市新規一周年之志,港交所行政總裁李小加于網志中回應了當前市場的七大熱點,包括優化新股發行、科創板、吸引海外大型企業赴港上市,新股融資等。

    對于過去一年,上市新政帶來的變化是否達到預期。李小加表示,盡管短短一年的時間尚不足以評判一次改革的成敗,但欣喜地看到:自上市新規生效至今年4月底,共有40家新經濟公司發行新股,融資1,504億港元,已占同期融資總額的一半以上;香港已經成為全球第二大生物科技上市中心,9家生物科技公司(包括沒有營業收入的7 家通過新上市章節融資223億港元)發行新股,還有10多家生物科技公司已經遞交了IPO申請,更多生物科技公司正在準備來港上市。

    其亦強調,上市改革只是邁出了優化新股發行機制的第一步,未來還有很多工作要做,才能不斷提升市場活力、更好地滿足投資者和發行人的需求。

    對于優化新股發行機制,李小加稱,上市委員會已設立專門小組來全面檢討新股上市及發行流程,將從上市前投資、“重復申請”(double-dipping)、基石投資者、新股回撥機制、配售指引、定價機制的靈活性等六個方面全面探討進一步完善新股發行及上市程序是否有改善的空間。同時,也在研究如何縮短新股發行結算周期,讓市場的定價功能更真實地反應市場環境。

    而對于今年香港市場的新股融資能否繼續奪冠,李小加則指出,新股融資額奪冠確實是一件值得高興的喜事,但短期內的排名從來都不是我們追求的目標。事實上,企業決定在何地上市通常反映了一個市場的冷熱和競爭力,但決定在何時上市卻是一個非常“任性”的選擇,通常取決于企業對資金的需求、發展的階段、市場環境以及企業家對資本市場的熟悉程度等多種因素。因此,一個市場的長期融資額能夠反映這個市場的活力和競爭力,但是,短期的融資額卻非常容易出現如同淡季和旺季的周期性波動,代表性不強。

    李小加強調,只要做好自己份內的事情,該來的就一定會來。我們的目標應該是不斷進化自我、做最好的自己。

    大悅城控股為深圳寶安舊改項目22.95億貸款提供擔保

    5月23日,大悅城控股集團股份有限公司發布公告,全資子公司中糧地產(深圳)向農業銀行申請綜合授信額度,用于深圳寶安25區城市更新項目的開發建設。

    據此,大悅城控股與農業銀行簽訂了《最高額保證合同》,同意為上述地產發展公司向農業銀行申請的綜合授信額度提供最高余額不超過22.95億元的連帶責任保證擔保。

    觀點地產新媒體了解到,截止上述擔保事項完成之前,大悅城控股對中糧地產(深圳)在上述審議額度內的擔保余額為0億元,可用額度為70億元;擔保生效后,大悅城控股對中糧地產(深圳)在上述審議額度內的擔保余額為22.95億元,可用額度為47.05億元。

    資料顯示,中糧寶安25區城市更新項目位于寶安中心區25區創業二路與前進一路交匯處西,占地面積16.81萬平方米,規劃建設面積100萬平方米,計劃投資150億元,打造成為包括328米超高層酒店寫字樓及中高端綜合集中式商業中心、高級復合商務公寓住宅、學校、幼兒園、廣場等配套設置的綜合性、國際化新生活城市中心。

    南國置業擬發行20億資產支持票據 并申請10億債權融資

    5月23日,南國置業股份有限公司發布公告稱,擬發行20億元資產支持票據,申請發行不超過10億元的債權融資計劃。

    觀點地產新媒體了解到,南國置業擬與光大證券、興業銀行開展供應鏈應付賬款資產支持票據業務,光大證券、興業銀行作為主承銷商,由發行載體管理機構及發起機構設立“南國置業供應鏈資產支持票據信托”。

    上述資產支持票據擬注冊總金額為人民幣20億元,存續期限預計為不超過365天,擬發行的資產支持票據分為優先級資產支持票據和次級資產支持票據。

    其中,優先級資產支持票據的發行利率將通過簿記建檔方式確定,優先級資產支持票據支付固定利率。次級資產支持票據無票面利率,本次信托終止時的剩余資產由次級資產支持票據持有人享有。

    同時,南國置業擬在北京金融資產交易所(北金所)申請發行不超過10億元的債權融資計劃。

    具體而言,發行債權融資計劃的規模不超過10億元人民幣(含10億人民幣),期限不超過3年(含3年)。發行債權融資計劃按面值發行,通過掛牌定價、集中配售的結果確定掛牌利率。募集資金按照相關法規及監管部門要求使用(包括但不限于補充流動資金及償還債務等)。

    審校:徐耀輝



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